Duratex compra Cecrisa, dona da marca Portinari

Empresa adquire 100% das ações da fabricante de revestimentos cerâmicos, ampliando ainda mais seu portfólio de soluções

A Duratex anunciou nesta quarta-feira, 22 de maio, a assinatura de contrato para compra da totalidade da Cecrisa, produtora brasileira de revestimentos cerâmicos e detentora da marca Portinari.

Para a aquisição de 100% das ações da empresa catarinense, o valor é de até R$ 539 milhões e será composto por: pagamento de R$ 264 milhões em dinheiro e possível preço adicional de até R$ 275 milhões, na hipótese de verificação futura de determinadas condições suspensivas. O valor da dívida líquida da companhia era de R$ 442 milhões. A operação, que está sujeita à aprovação do CADE em conformidade com as normas legais, será realizada sem alterações relevantes na atual estrutura de capital e no endividamento da Duratex.

O novo negócio permitirá a ampliação do portfólio da companhia, que reúne atualmente as marcas Durafloor (pisos laminados e LVT), Deca (louças e metais sanitários), Hydra (válvulas e soluções para aquecimento de água), Duratex (painéis de madeira e revestimentos de paredes e forros) e Ceusa (revestimentos cerâmicos). Com a transação, a companhia espera capturar gradualmente sinergias operacionais e administrativas acima de R$ 250 milhões.

“Colocamos, diariamente, toda a nossa energia em desenvolver soluções para melhorar os ambientes, tornando a aquisição da Cecrisa estratégica não só para a expansão dos negócios da Duratex como para reforçar o nosso propósito de oferecer Soluções para Melhor Viver”, afirma Antonio Joaquim de Oliveira, presidente da empresa.

A Cecrisa é referência para a indústria nacional por oferecer qualidade e confiança em seus produtos, além de ser detentora da marca premium Portinari, uma das mais conhecidas do mercado. “Essa aquisição, somada à expansão da Ceusa, traz escala e sinergia importantes para o nosso negócio, deixando a Duratex ainda mais competitiva”, completa Antonio Joaquim de Oliveira.

Com capacidade de produção de 20 milhões m²/mês, a Cecrisa conta com cerca de 1,7 mil colaboradores e possui três unidades fabris no Brasil: duas em Criciúma, no Estado de Santa Catarina, e uma em Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais. Em 2018, a empresa apresentou receita líquida de R$ 652 milhões e EBITDA de R$ 112 milhões. Com a assinatura final do acordo, a companhia será incorporada aos resultados financeiros da Duratex.